; 以后,秀吉依次参加了进攻将军足利义辉(1573。7)、镇压伊势一向一揆(1573。9~10)、歼灭伊势长岛一向一揆(1574。7~9)、长合战(1575.5.21)、越前一向一揆进攻(1575.8)、围攻石山本愿寺(1576.4~5)、进攻纪伊杂贺、根来(1577.2~3)等战斗。
1576年,秀吉被信长任命为主管中国地方的毛利家的攻略。从此直到信长去世,秀吉都在这条战线上作战。在这期间,秀吉还有几次助战。1577年8月,秀吉奉命援助与上杉谦信缠斗的柴田胜家。在战前的军事会议上,秀吉与这位从出仕起就与自己敌对的织田家首席老臣发生争执。秀吉一怒之下率部返回长滨城,这直接的结果是胜家在手取川的大败。秀吉的行为令信长非常愤怒。但是并没有得到处罚,同年10月,参加了对叛将松永久秀的讨伐。10月21日,秀吉被黑田孝高迎进播磨姬路城,开始了西边的战事。28日全域支配播磨。然后进攻但马,一连攻下山口、岩中、竹田城,降伏山名家。11月28目,攻陷播磨最西端的上月城,交给尼子家复兴力量尼子胜久和山中鹿之介把守。呈现出势不可挡的军锋。
1578年元旦,秀吉赶回安土城,参加织田家的新年茶会。2月,播磨趁秀吉不在三木城主别所长治谋反,与毛利家联合进攻上月城。23日,秀吉紧急赶回姬路城应付。在毛利辉元、吉川元春、小早川隆景和别所长治、宇喜多直家的几个兵团的进攻下,秀吉抵挡不住,向信长求援。信长派信雄、信孝、一益、光秀、长秀、藤孝、信盛等率兵援助,战况得到好转。6月,秀吉上京,亲自聆听了信长的指示。在信长的授意下,秀吉放弃上月城,全力进攻三木城。不久,上月城落,尼子胜久、山中鹿之介被毛利家杀死。可三木城却久久不能攻下。10月,播磨东面的荒木村重又谋反,并扣押了前来调停的黑田孝高,与毛利、别所联合,三面夹击秀吉。在这种不利条件下,秀吉沉着应战,次年9月,笼络成功备前的宇喜多直家,1580年1月,攻下三木城。6月,平定了播磨。同时,弟弟秀长也平定了但马,构筑成以播磨、但马为基础的战线,开始与毛利家的作战。
1581年6月,秀吉进攻因幡鸟取城,他先派人在城内以高价买米,然后再围城。并派重兵拦截毛利家的运粮部队。仅一个月,鸟取城就成了地狱,树皮、草根都被吃光,甚至出现人吃人的惨剧。城主吉川经家以切腹落城的代价换取了全城士兵的性命。(饿杀鸟取)
1582年5月,秀吉进攻备中清水宗治的高松城,他根据地形的特点,十九天内筑成长飞公里、高7米的水堤,将高松城淹入水中,不久清水宗治也以切腹的代价落城。(水淹高松)
1582年,本能寺事变爆发了,信长被部下明智光秀袭击,自刃于京都本能寺。秀吉感到一生中最大的机会来到了,他敏锐的抓住了关键,立刻与正面敌人毛利家讲和,然后连夜行军赶回大阪城,在其他人都为保住领地的心态下,与丹羽长秀、池田恒兴联合,树起讨伐明智光秀的大旗。仅用十几天就将光秀大败于山崎,取得了主动。在随后的关于继承权的“清洲会议”上,秀吉因其功绩在清洲城重臣会议上占据了主导权,并于贱岳之战击败了柴田胜家、泷川一益和织田信孝,使丹羽长秀和池田恒兴归服,于小牧-长久手之战与德川家康和织田信雄战和,成为织田信长的实际继承者。
1583年,秀吉在贱之岳击败柴田胜家,逼死织田信孝。在石山本愿寺的旧址上建大阪城。
1584年,降伏织田信雄与织田家老盟友德川家康,篡取了织田家的基业。
1585年任关白,1586年受赐姓丰臣并就任太政大臣,确立了政权。先后经过纪州征伐、四国征伐和九州征伐,征服了西日本全境。1590年远征关东,包围小田原城并击败北条氏,使陆奥国的伊达政宗等东北诸大名皆归服,统一日本,结束了日本战国时代。1591年关白之位让给外甥丰臣秀次,自称太。
1592年出兵朝鲜(文禄之役),遭到朝鲜各地义勇军和李舜臣的朝鲜水军的激烈抵抗,同时明朝也向朝鲜派出了援军,于是休战。不久后谈判破裂,1597年再度出兵朝鲜(庆长之役)。丰臣秀吉1598年8月18日于伏见城逝世。
丰臣秀吉多因袭织田信长的政策,以乐座乐市和朱印船贸易等振兴商业,以控制都市、铸造货币等政策控制商业。太检地和刀狩等政策用来确立税制,彻底地兵农分离,为江户时代的幕藩体制打下了基础。